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南方轴承2021年年度董事会经营评述


发布日期:2022-08-04 23:09   来源:未知   阅读:

  2021年全球疫情持续反复,国际环境更趋复杂严峻,全球经济在风险与挑战下艰难复苏。其中,中国疫情常态化防控处于全球领先地位,确保了国民经济总体平稳运行,经济发展展现出更强的韧性及活力,外资外贸持续景气,新旧动能转换加速,高新技术产业持续向好,实现了“十四五”的良好开局。但受疫情反复、大宗商品价格上涨等多方面影响,中国宏观经济下行的压力自二季度开始加大,消费和投资均表现疲弱,经济复苏进程放缓。据国家统计局公布的数据显示,2021年全年国内生产总值同比增长8.1%。总体上,全年经济呈现出“前高后低”、“ 结构分化”和“压力加剧”的运行特征。

  现代轴承技术和专利最早应用于车辆,根据轴承应用统计资料,目前轴承产量的30%以上都用在了汽车行业,如果把工程车辆、特种车辆也算上,这个比例会超过40%,所以汽车行业的运行情况会对轴承行业产生重大影响。

  据中国汽车工业协会统计分析,2021年汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,其中,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动,我国汽车出口表现出色,从2021年4月份以来,多次刷新历史记录,年度出口首次超过200万辆,达到了201.5万辆,同比增长101.1%,实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破;中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用,市场份额已超过44%,接近历史最好水平。

  2021年,汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,与上年相比,分别增长3.4%和3.8%。其中:① 乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆,同比分别增长7.1%和6.5%;

  ② 商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆,同比分别下降10.7%和6.6%。

  新能源汽车产销量继续保持高速增长,不断创下新高。2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,与上年相比,分别增长159.5%和157.5%,市场占有率达到13.4%,高于上年8个百分点。其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长166.33%和161.41%;插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆,同比分别增长129.96%和139.75%。2021年纯电动汽车的产销量增速均快于插电式混合动力汽车的增速。

  总的来看,2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下,汽车行业发展韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业,汽车行业正处于转型升级的关键阶段,变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展;从市场情况来看,乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下,2021年汽车产销量同比依然实现增长,并结束了2018年以来连续三年的下降局面;新能源汽车全年销售量超过350万辆,其中纯电动汽车的产销量也均已超过了290万辆,接近300万辆,更实现了快速增长。汽车行业的稳定发展对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。

  展望未来,我国经济运行将继续保持稳定恢复,这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但也要看到,当前汽车芯片供应短缺虽逐渐缓解,但仍显紧张,对企业生产的影响依然较为突出,同时全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定、不确定因素,国内不同行业间的发展也存在差异,经济持续恢复基础仍需巩固,特别是原材料价格大幅上涨进一步加大了企业成本压力,这些问题也都将影响汽车行业,因此我们仍然需要审慎乐观地看待行业发展。

  根据中国轴承行业网对全国轴承行业141家中的125家企业和企业集团2021年度数据的统计:

  1~12月份,125家企业累计实现主营业务收入 1,074.08亿元,同比增加19.87%;共计生产轴承80.27亿套,较去年同期增加16.40亿套,同比增加25.68%;轴承销售量为 80.92亿套,较去年同期增加16.01亿套,同比增加24.67%;轴承出口销售量为24.93亿套,较去年同期增加5.98亿套;同比增加31.56%,出口轴承产品业务收入为158.66亿元, 同比增加27.11%,出口轴承产品业务收入占比为14.77%。

  截止到2021年末,轴承库存金额126.81亿元,比去年同期的97.55亿元;增加了30.00%。

  公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、单向滑轮总成和单向离合器等,产品应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。

  轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件,其主要功能是支承旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷,被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多,公司主要研发、制造和销售滚针轴承。

  滚针轴承径向结构紧凑,适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度,具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势,因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、摩托车发动机、从动轮,电动工具,园林工具、机器人等领域。

  超越离合器是单向轴承总成的一类,是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。

  公司目前在滚针轴承行业,无论是在生产制造还是产品研发上,在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售,单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位,并积极适应国外的发展趋势,对产品进行迭代升级。

  2020年11月份,公司以自有资金通过增资的形式,控股上海圳呈微电子技术有限公司,公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张,上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计,研发团队实力雄厚,拥有业界知名的研发技术人才,以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模,有助于优化公司产业结构,进一步增强公司的盈利能力。

  报告期内公司经营情况良好,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。

  报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。

  公司依靠多年积累的先进制造工艺技术、经验、产品研发能力,在国内滚针轴承行业较早进入国际知名汽车零部件商全球采购体系,通过与法雷奥、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商进行过新产品、新项目的同步开发,并逐步加深双方的交流和合作。通过持续不断地自主研发、跟踪世界先进技术,抓住全球汽车、摩托车零部件产业向中国转移的良好机遇,在滚针轴承、超越离合器、皮带轮的国产化进程中奠定了行业地位,提升了在国际知名零部件商全球采购体系的市场份额,在国内同行业中形成了先发优势。

  公司经过几十年的技术积累,研发能力雄厚,拥有国家级博士后工作站、省级技术中心,拥有各类研究技术人员150多名。研究中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间,新申请专利45项,其中发明专利11项,实用新型专利34项,有36个专利申请获得授权,进一步提高了产品基础技术及材料质量,优化改进了加工工艺。

  世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌,公司一方面加大知识产权保护力度,对新增项目及时申报产权;另一方面,在经营中加大公司自有品牌的宣传力度,实施品牌战略、争创名牌效应。

  公司开发新品,加速结构调整,紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品,是随主机的技术进步而发展的,我们在及时了解和跟踪主机发展的动向,了解国外技术发展趋势,不断调整自己的产品品种结构,加大技术创新力度,生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值,树立国产轴承优质品牌。

  公司改变行业传统方法,对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进,在材料热处理和组织性能调控方面进行完善,并利用相关测试技术对数值结果验证并修正,延长了使用寿命,提高了抗裂性能,也使滚道表面更具有完整性,提高了整体质量。

  公司打破传统轴承行业的管理模式,以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”,建立了以企业为中心的技术创新体系,并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流,解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。

  拥有长期稳定的高端客户资源,是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、麦格纳、日本电装以及国内知名摩托车整车企业大长江、本田、雅马哈等保持稳定的战略合作关系,其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可,并进入了全球采购体系,报告期内销量在稳步增长。

  1、加强生产管理,缩短生产周期。首抓生产计划的编制,其次抓生产计划的执行,最后严格生产计划的考核。

  2、减少浪费,降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费,减少车间库存半成品,降低库存占用企业的流动资金。

  3、优胜劣汰,末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。

  公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品;产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主,建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件,其主要功能是支承旋转轴或其它运动体,引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷,被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多,公司主要研发、制造和销售滚针轴承。

  滚针轴承径向结构紧凑,适用与径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度,具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势,因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮,电动工具,园林工具、电动自行车等领域。

  超越离合器是单向轴承总成的一类,是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、冶金机械、减速机等。

  公司目前在滚针轴承行业,无论是在生产制造还是产品研发上,在国内同行之中均属领先地位,所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售,单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平,并得到国内外市场的普遍认可,目前公司正在凭借其自身优势,积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位,并积极适应国外的发展趋势,对产品进行迭代升级。

  2020年11月份,公司以自有资金通过增资的形式,控股上海圳呈微电子技术有限公司,公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张,上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计,研发团队实力雄厚,拥有业界知名的研发技术人才,以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模,有助于优化公司产业结构,进一步增强公司的盈利能力。

  报告期内公司经营情况良好,整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。五、公司未来发展的展望

  作为轴承配套的主要机械产品汽车,2021年产、销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年,汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆,与上年相比,分别增长3.4%和3.8%。其中新能源汽车成为最大亮点,全年产、销量分别为354.5万辆和352.1万辆,比上年分别增长159.5%和157.5%,市场占有率提升至13.4%。进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动,其中,电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级。

  受国际市场的恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动,我国汽车出口表现出色,从2021年4月份以来,多次刷新历史记录,年度出口首次超过200万辆,达到了201.5万辆,同比增长101.1%,实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破;中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用,市场份额已超过44%,接近历史最好水平。

  目前,我国传统汽车产业普及率较高,增长放缓。汽车产业已迈入品牌向上、高质量发展的增长阶段。中国新能源汽车增长较快。公司主要以汽车零部件产销为主,多年来主要产品滚针轴承在国内保持前列,具有很强的竞争力,加上“一带一路”、产业结构调整等因素,公司未来发展前景良好。

  机械工业营收及利润增速放缓,行业运行分化明显,工程机械行业增速加大,公司应用于工程机械方面的产品未来市场空间巨大。

  公司将抓住国家产业升级换挡契机,优化产业结构,推行自动化、智能化改造,增强核心竞争力,强化品牌营销、挖掘市场潜力、扩大市场份额。

  面对轴承行业的发展趋势给公司带来的挑战和机遇,公司将继续全面执行可持续发展战略,以市场需求为导向,以持续创新为手段,积极推进公司产品创新、管理创新和技术创新,继续走差异化路线、紧抓高端客户、实现技术对标、精益价值流管理。满足客户显性需求,挖掘隐性需求,更好的服务于市场。

  董事会将继续推进战略转型工作,一方面积极开辟新领域,推动公司产品、业务结构升级;一方面积极变革营销模式与管理模式,提升运营效率、降低运营成本。

  同时公司加大降本增效力度,加大对各岗位考核,向管理要效益,降低成本、增加效率。

  1、继续择机外部并购和推进设备升级及自动化改造,为公司业绩提升注入新活力。根据公司的战略方向,外部围绕汽车零部件领域拓展项目来源,加快优质项目的并购步伐,内部围绕产品要求加快设备升级改造工作,积极提升和努力探索发展新模式,巩固在滚针轴承领域的领先地位,为公司业绩提升注入新活力。

  2、全力推进新产品的研发和试制工作,包括新能源汽车用多模离合器、机器人关节减速机轴承等重点新产品落地,加快公司产品在新能源、高端智能制造装备领域布局;加强安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新技术的研发与质量培育。

  3、完善薪酬体系,优化人力资源结构;实施扁平化管理,优化企业内部的岗位设置和人员配备,进一步完善竞争上岗、优胜劣汰的用人机制;建立岗位轮换交流制度,多岗锻炼,培养复合型人才。

  4、强化产品质量管控,切实提升产品质量和售后服务质量。加大全员培训教育引导,以精细化管理理念为指导。分析并有针对性的制定纠正和预防措施,提高产品质量,提升客户满意度,降低质量成本。

  5、合理控制财务风险,密切关注金融市场动态。以财务管理为核心,加强预警监测和成本核算,不断创新成本管理办法,实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩,全面提高全员成本管理水平。

  公司致力于滚针轴承、单向滑轮总成和摩托车单向离合器的开发、制造和销售,产品的应用领域包括汽车、摩托车和工业领域。由于前述下游行业易受宏观经济波动的影响,使得本公司的经营发展也受这些行业的影响较大。随着宏观经济增长的放缓,中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上升,尤其是2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情在全球蔓延,对国内外经济造成了一定的影响,全球经济的未来发展存在着一定的不确定性。随着整车产能的不断扩张,汽车市场竞争将日益加剧,预计未来我国汽车行业增速将继续下滑,配套降价压力将进一步推向零部件企业。宏观经济增速的放缓,可能对公司的经营业绩产生重大影响,使得公司面临未来业绩下滑的风险。应对措施:公司将密切关注国内外宏观经济环境、行业发展趋势和市场动态,加大人才引进和培育,并持续提升公司研发创新能力,积极拓展优质客户,扩大公司市场占有率,提高公司综合竞争力和抗风险能力。

  当前国际形势的变化复杂而深远,中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性上升,贸易保护主义和逆全球化势力的抬头,给国际贸易带来了不确定性,对我国的轴承出口带来了一定影响。我公司的出口业务销售收入占比在30%左右,外销客户主要集中在欧洲和北美市场。外销出口业务的不确定性会影响公司销售收入,进而影响公司的经营业绩。应对措施:公司将密切关注国际贸易局势的变化,积极开拓国内市场和东盟、欧盟市场,加强双边贸易,从而扩大销售。

  公司产品中主要原材料为轴承钢和钢制品。钢材作为国民经济的基础原料,其价格走势受宏观经济、钢材期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。因此,钢材价格的波动会直接影响公司的生产成本,进而影响产品的毛利以及经营业绩的稳定性。应对措施:对客户的报价采取和钢材联动的调节机制以应对钢材价格的波动;加强产品研发能力,提高产品附加值,降低原材料在售价中的占比,从而减少原材料波动对公司整体效益的影响。

  本公司出口业务主要以美元、欧元进行计价、结算,而原材料采购、日常经营费用结算在境内,均以人民币结算。本公司承受的外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收款项及银行存款有关,若美元、欧元对人民币汇率出现大幅度波动,而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、及时收款、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施,将使公司面临汇率波动风险,可能对本公司的经营业绩产生影响。应对措施:建立出口业务产品报价与汇率波动的联动机制,积极推进出口业务以人民币结算;同时密切关注外汇市场波动,加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作,并在可能范围内调节持有的外币资产余额,必要时运用对冲工具缓解外汇风险。

  面对日趋复杂的市场环境和经营环境,同时随着公司全球业务的发展,公司资产规模和经营规模的持续扩大,公司需要对市场的需求和变化做出快速的反应,因此在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养、

  产品研发、生产流程优化、业务质量控制、资金管理、财务管理等方面对公司管理层提出了更高的要求。公司如果无法在经营规模扩大的同时提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度,公司经营发展将受到不利影响,从而影响公司业绩,给公司带来管理风险。应对措施:公司将持续关注内外部形势的变化,通过完善公司治理的经营管理机制,针对有可能产生的管理风险,进一步优化业务和管理流程,在制度建设、组织架构、资金管理、内部控制等方面加强公司一体化管理,提高管理效率与决策水平,同时加强企业文化建设,不断引进优秀的管理人员和技术人才,优化人才队伍,提高管理水平,形成更加科学有效的决策体制,使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。

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